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ご相談事例

人生100年時代
将来のお金の悩み
マネプロが解決します

ファイナンシャルプランナーがみなさんの将来のお金の流れを見える化し、課題に対して何をすべきかをご提案します。

一人ひとりに合わせた、最適なソリューションをマネプロが提供します

マネプロは、保険・資産運用・住宅ローンなど 幅広い知識をもったプロフェッショナルが、特定の金融機関に偏らない立場からお客様のライフプランの実現をプロデュースします。
ここではマネプロにご相談に来られたお客さまの具体的なご相談事例をご紹介します。
「物価高騰により家計が苦しく改善したいご家庭」や「社会人になりお金の知識を身に着けたい方」、 「老後に向けた資産運用に関するご相談」、「老後の資金計画が問題ないか診断して欲しい」などなど、 世代や家族構成、ご相談内容を問わず、多くのお金の悩みについてご相談をいただいております。 おかねのプロ”マネプロ”になんでもお気軽にご相談ください。

  1. 資産運用をはじめたい
    何から手を付ければよいか教えて欲しい
    case1
    相談者プロフィール
    1. 相談者:男性(会社員※再雇用・61 歳)
    2. 家族構成:妻(パート・57歳)、子 3人(2名独立・第三子が高校3年生)
    3. 金融資産:預貯金6,000万円
    4. 住宅ローン:なし(完済)
    5. 学資保険:500万円
  2. 社会人になったときになんとなく言われるがまま加入した保険を専門家に確認してほしい
    case2
    相談者プロフィール
    1. 相談者:ご主人:会社員(31歳) 奥様:会社員(29歳) 長男(0歳)
  3. 物価高騰もあり家計が苦しい
    将来のためにも家計改善したい
    case3
    相談者プロフィール
    1. 相談者:女性(会社員・40歳)
    2. 家族構成:夫(会社員・38歳)、子2人(11歳、8歳、7歳)
    3. 住宅ローン:135,000円/月
    4. 保険料:40,000円/月 <死亡保障>2,000万円 <入院保障>10,000円/日
    5. 自動車保険:80,000円/年
  4. 老後資金が心配
    case4
    相談者プロフィール
    1. 相談者:60歳夫婦
    2. 家族構成:夫(自営業60歳)、妻(専業主婦60歳)、子ども(25歳と22歳 ともに独立済み)
    3. 金融資産:預貯金200万円
    4. 住宅:賃貸
  5. 老後はお金を気にせず旅行をしたいが、大丈夫であるか診断して欲しい
    case5
    相談者プロフィール
    1. 相談者:男性(会社員 50歳)
    2. 家族構成:妻(会社員 44歳)
    3. 住宅ローン:135,000円/月
    4. 金融資産:預貯金 500万円、円建て終身保険(払込満了)の解約金額600万円
    5. 住宅ローン:残債600万円、都内近郊のマンション住まい
  6. 資産運用を始めたい
    case6
    相談者プロフィール
    1. 相談者:男性(会社員48 歳)
    2. 家族構成:妻(専業主婦)、子 2人(小学生・中学生)
    3. 金融資産:預貯金 5,000 万円
    4. 住宅ローン:なし(完済)
  7. 社会人になってお金のことを考えなければいけないと感じた。全般的なお金にまつわる話を教えてほしい
    case7
    相談者プロフィール
    1. 相談者:女性(会社員 25歳)
    2. 家族構成:独身
    3. 金融資産:預貯金 100万円、両親からの贈与100万円
  8. 60歳目前、今からでも運用はしたほうがいいのか?
    case8
    相談者の女性
    相談者プロフィール
    1. 相談者:女性(58歳)
    2. 家族構成:独身
    3. 金融資産:預貯金2000万円
    4. 住宅ローン:60歳完済予定(完済)
    5. 働き方:60歳退職で退職金1500万円の予定。65歳までは再任用で収入減らして働く。
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