資産運用Asset Management

個人のお客様向けの
サービス資産運用

マネプロには資産運用のパートナー、「IFA」が在籍
お客様は資産運用を検討されるとき、どちらへ相談に行かれますか？
ご自身が口座を開設されている銀行でしょうか？最寄り駅近くの証券会社でしょうか？それとも、インターネット証券会社でしょうか？
一般的には、銀行窓口や証券会社へ行って相談している方が多いのではないでしょうか？その場所を選ぶ理由としては、次のような例があると思います。

このような理由で金融機関を選択されていらっしゃるお客様がほとんどですが、資産運用には特定の金融機関ではなくお客様の側に立ち、中立的な立場でサポートを行うアドバイザーが必要ではないかと、私たちは考えます。

マネプロには「IFA」と呼ばれる資産運用のパートナーが在籍しています。
IFAとは「Independent Financial Advisor（独立系ファイナンシャルアドバイザー）」の略称。証券取引など資産形成に精通し、お客様に資産運用のアドバイスを行う専門家です。
特定の金融機関に属さないため、金融機関の組織方針に縛られずにお客様の資産運用の相談窓口として中立な立場でアドバイスを行うことが可能であり、資産運用の先進国である欧米においてはすでに主流の存在となっています。資産運用の必要性があらためて認識されるようになった今、IFAは日本においても着実にその存在感を増し、みなさまにとって必要不可欠な存在になりつつあります。

IFAへのご相談はこちら

ポートフォリオの作成から
実行後のサポートまで、
お客様の資産をトータルに支援

マネプロでは、次のようなサービスをご提供することでお客様の資産運用をサポートいたします。

• STEP 01ヒアリング

  • 既に保有されている資産の現状把握、分析
  • 他の金融機関からおすすめされている金融商品のセカンドオピニオン
  • お客様のご意向、資産運用の目的・目標の確認

  

• STEP 02資産運用プランの作成

  • 目的、目標の設定・確認のためのライフプランや資産運用プランの作成
  • きめ細やかな分散投資、長期保有をベースとした資産運用プランの作成
  • お客様の価値観や性格まで考慮した資産運用プランの作成
  • 塩漬けになってしまっている保有資産の有効活用

  

• STEP 03実行支援

  • それぞれに特色を持つ複数の証券会社と提携し、豊富なラインアップからの最適な商品をセレクト
  • 遠方のお客様に対しても電話・デジタルツールを活用してお手続きをサポート

  

• STEP 04実行後のサポート

  • プラン実行後の価格変動で生じる、心理的なストレスを軽減
  • 商品の売買を無駄に行わず、資産を長期保有するためのアドバイス